昨日市场经历震荡调整，券商深成指和创业板指均下跌超过2%，晨会储今持目沪指跌破4000点。精华板块方面，预计半导体材料上涨，美联AI应用概念表现强劲，年全年消费板块局部活跃。标利变反之，券商液冷服务器及数据中心电源板块进行了显著调整。晨会储今持目收盘时，精华沪指下跌0.42%，预计深成指下跌2.06%，美联创业板指下跌2.70%。年全年
在今日的标利变券商晨会上，中信证券表示预计美联储今年将维持目标利率不变；华泰证券认为AI服务器测试电源或迎来国产替代的券商机会；银河证券指出AI应用技术与场景的深度协同，将为传媒互联网产业带来长期增长潜力。
中信证券：预计美联储全年维持目标利率不变
中信证券提到，美国5月CPI大致符合预期，高油价推动总体通胀，核心通胀则较为温和。预计美国二次通胀风险较小，总体CPI同比可能已达到高点，未来或缓慢下行至9月，随后再小幅反弹直至明年3月快速回落。预计美联储全年将维持目标利率不变，衍生品市场对加息的预期有调整空间。下周美联储的会议主要关注新主席沃什对当前通胀及利率形势的看法。美债更适合短期交易机会，而非长期配置，美元指数存在支撑，金价可能要等到宽松预期重新启动后才会走出当前困境。
华泰证券：AI服务器测试电源或迎国产替代机遇
华泰证券指出，AIDC建设促使供电架构升级，AI服务器测试电源可能迎来新机遇。数据中心供电结构正从UPS向HVDC、SST演进，测试对象也从单一PSU扩展到Power Shelf、BBU及整机架。机柜功率等级提升，推动测试电源的量价齐升。华泰证券看好国内厂商借助大功率技术和国产替代机会，于行业扩展和技术升级中实现快速成长。
银河证券：AI应用技术与场景深度协同，有望为传媒互联网产业打开长期增长空间
国产大模型所引发的开源浪潮，可能促进技术创新与应用落地的良性循环。词元调用量快速增长，表明AI需求大幅提升，AIGC则助力内容生产的工业化改革，为下游多场景应用奠定了技术与产业基础。技术与场景的深度协同有望在下游的应用端产生影响，从而为传媒互联网产业创造长期增长空间。
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